ANAGRAFICA CLENTI E DEGLI ENTI contengono le tradizionali informazioni e numerose altre per permettere l’emissione dei documenti richiesti.

LE POLIZZE ATTIVE vengono codificate a seconda della tipologia. Dalla lista si possono visualizzare i principali dati ed accedere al dettaglio della stessa. L’mmagine che appare sono i dati sul modulo cartaceo su cui viene stampato. Questo permette all’utente di inserire i dati come fosse realmente sul modello semplificando il lavoro. Numerose procedure di controllo e di automazione rendono l’inserimento dei dati veloce e preciso. All’interno delle polizze si possono gestire le scadenze con la quale tenere aggiornato il massimale del fido e traccia dei pagamenti del premio. I dati del cliente e dell’ente durante la creazione della polizza avviene con il solo nome breve assegnato all’anagrafica. Le polizze una volta giunte a termine possono venire archiviate su un’altro file da dove se necessario può essere riattivata. In tutti gli archivi si possono effettuare ricerche e stampe tra cui verificare gli investimenti dei vari clienti.